Como gestor de tu despacho, es probable que las 24 horas del día quieras que se alarguen para poder hacer todas las tareas que se acumulan en listados interminables. Una herramienta como Check It puede ser la clave para hacer correctamente la conciliación bancaria, la contabilidad automatizada y, por supuesto, para ahorrar tiempo. ¿La has probado?

¿Qué es check it?

Es posible que elabores la contabilidad de varios clientes y necesites hacer la conciliación para saber lo que se ha pagado y lo que no. Check it es la herramienta que:

  • Descarga todos los movimientos de las cuentas bancarias.
  • Se conecta con tu software de contabilidad.
  • Concilia los movimientos.
  • Crea los asientos directamente en el software de gestión contable.

La conciliación automática te permitirá ahorrar tiempo, centrarte en desarrollar tu negocio en el despacho, ver los errores y, sobre todo, detectar impagos para poder realizar las gestiones necesarias y lograr el pago.

Según los datos de  Today’s State of Work: At the Breaking Point  (Service Now – 2017), se puede aumentar hasta en un 94% la productividad gracias a la automatización.

¿Cómo lo puedes utilizar?

Para poder empezar a utilizar Check it basta que sigas estos pasos:

  • Regístrate en la web de Check it rellenando el formulario.
  • Da de alta a tus clientes completando otro formulario.
  • Configura cada empresa. Por una parte, las cuentas bancarias con las que trabaja la empresa, y, por otra parte, hay que vincular el plan contable de esa empresa. Esto último se puede hacer subiendo el plan contable o conectando directamente el ERP de tu empresa.
  • El siguiente paso es descargar los movimientos de las cuentas bancarias.
  • Para hacer la conciliación se asociarán movimientos bancarios con apuntes contables. Esto lo podrás hacer creando reglas que se apliquen a un movimiento bancario y tanto a movimientos futuros como pasados.
  • A continuación, ya puedes exportar los movimientos a tu ERP dando al botón del menú “Exportar a ERP”, selecciona la cuenta, el periodo y el programa, Sage Despachos, por ejemplo.

Siguiendo estos pasos harás la conciliación automatizada y te ahorrarás hasta un 90% de tiempo en tu despacho.

¿Qué funcionalidades tiene Check it?

Con esta herramienta puedes hacer las siguientes tareas de forma sencilla:

  • La configuración de Check it es fácil y la harás online.
  • Los movimientos bancarios se descargarán automáticamente.
  • Check it se conecta a tu ERP de contabilidad (Sage, A3 Software, Microsoft Dinamic Navision, Exact, Sap etc.).
  • Tus clientes se podrán comunicar contigo.
  • Las facturas se pueden guardar en formato digital, de esa forma apostarás por el paper less.
  • Con el listado de clientes y proveedores podrás ver los cobros y pagos de cada uno de un solo vistazo.

Como ves, Check it es una herramienta esencial para asesorías y despachos que permite dar un servicio con valor a los clientes y facilita el trabajo eliminando errores y ahorrando tiempo. Además, está incluído dentro del catálogo ISV de Sage para ofrecer todavía más valor a los clientes y usuarios de Sage.

Cómo sabes, somos partners de Sage en Córdoba solicítanos más información para ver cómo puedes beneficiarte de este software de conciliación bancaria y sincronizarlos con su software de Gestión Sage. ¿Quieres probarlo? Puedes solicitar una demo gratuita.