Cómo mejorar la gestión y rentabilidad de tu despacho profesional

Después de un día de reuniones interminables, cuando llega el momento de ponerte a realizar las diferentes gestiones de tu despacho, seguramente deseas que las 24h del día se alarguen como sean para poder terminar el enorme listado de tareas interminable. 

Para minimizar la gestión de tu despacho, la herramienta Check It puede ser la clave. Ésta te ayudará a hacer correctamente la conciliación bancaria, llevar la contabilidad de tu despacho de forma automatizada y, además, ahorrar tiempo. 

Contenidos

¿Qué es Check It?

Check It es una herramienta de contabilidad específica para despachos y/o asesorías. 

Seguramente llevas la contabilidad de varios clientes y necesitas hacer la conciliación para saber lo que se ha pagado y lo que no, Check It te ayudará a hacerlo de forma fácil y rápida. 

¿Qué permite esta herramienta? 

  • Descargar todos los movimientos de las cuentas bancarias.
  • Conectarse con tu software de contabilidad. 
  • Conciliar los movimientos. 
  • Crear los asientos directamente en el software de gestión contable.

Con la conciliación automática podrás ahorrar tiempo, centrarte en desarrollar tu negocio en el despacho, encontrar posibles errores y, sobre todo, detectar impagos para poder realizar las gestiones necesarias para solventarlos. 

¿Qué ventajas aporta Check it a tu despacho profesional?

Esta herramienta, totalmente online, te permite llevar a cabo las siguientes tareas de forma sencilla: 

  • Los movimientos bancarios se descargarán automáticamente.
  • Check it se conecta a tu ERP de contabilidad (Sage, A3 Software, Microsoft Dinamic Navision, Exact, Sap etc.).
  • Tus clientes se podrán comunicar contigo directamente a través de la plataforma.
  • Las facturas se pueden guardar en formato digital. Apuesta por el paperless.
  • Con el listado de clientes y proveedores podrás ver los cobros y pagos de cada uno en un solo vistazo.

¿Cómo adquirir Check It?

Para poder empezar a utilizar Check It sólo deberás seguir los siguientes pasos:

  • Regístrate en la web de Check it rellenando un sencillo formulario.
  • Da de alta a tus clientes completando otro formulario.
  • Configura cada empresa. Por una parte, las cuentas bancarias con las que trabaja la empresa, y, por otra parte, hay que vincular el plan contable de esa empresa. Esto último se puede hacer subiendo el plan contable o conectando directamente el ERP de tu empresa.
  • Descarga los movimientos de las cuentas bancarias.
  • Para hacer la conciliación se asociarán movimientos bancarios con apuntes contables. Esto lo podrás hacer creando reglas que se apliquen a un movimiento bancario y tanto a movimientos futuros como pasados.
  • A continuación, ya puedes exportar los movimientos a tu ERP dando al botón del menú “Exportar a ERP”, selecciona la cuenta, el período y el programa, como por ejemplo, Sage Despachos Connected

Siguiendo estos pasos harás la conciliación automatizada y te ahorrarás hasta un 90% de tiempo en tu despacho.

Como ves, Check It es una herramienta esencial para asesorías y despachos que permite dar un servicio con valor a los clientes y facilita el trabajo eliminando errores y ahorrando tiempo. Además, está incluido dentro del catálogo ISV de Sage para ofrecer todavía más valor a los clientes y usuarios de Sage.

Cómo sabes, somos partners de Sage en Córdoba, solicítanos más información para ver cómo puedes beneficiarte de este software de conciliación bancaria y sincronizarlos con su software de Gestión Sage. ¿Quieres probarlo? Puedes solicitar una demo gratuita.

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